Un uomo dal cranio rasato è in ginocchio con un collare attorno al collo e indossa degli abiti di pelle. È sorvegliato dal suo padrone nel donjon delle punizioni serie e si vede costretto a dargli le spalle. È davanti ad una tavola con un dildo enorme sopra. Tutto ciò gli fa venire l'acquolina in bocca e deve accarezzarlo, baciarlo ed infine sfregarselo sulle natiche. Sente il piacere salire e se nessuno lo prendesse in considerazione se lo inserirebbe ben in fondo al suo piccolo ano di schiavo. È nel suo jockstrap che il grosso aggeggio finirà il suo cammino incastrato tra due elastici aspettando che il suo maestro venga a dargli degli ordini.
Un giovane e bel ragazzo fa l'autostop, ad un certo punto si ferma un veicolo condotto da un bell'uomo. Non si fa dunque pregare di salire a bordo. I due si fermano in piena natura per piantare la tenda, ed una volta dentro, si affrettano a piantare un'altra cosa. Si baciano e si accarezzano quindi poi si succhiano ciascuno a suo turno. Poi, un giovane contadino tutto di un pezzo, che passava da li, da un'occhiata dentro la tenda e vedendo lo spettacolo si dice che ci darà anche il resto. Si aggiunge allora al duetto ed è il giovane autostoppista sale al settimo cielo dall'euforia, un cazzo nel culo ed un altro nella bocca. Tutto ciò ha ben meritato un giorno in automobile ed una notte in tenda !
Quant'è bello svegliarsi tra le lenzuola calde di una locanda, e ancor più bello quando si è un uomo e che si ha questo cazzone delizioso che deforma le mutande. Samir e Matteo si svegliano e già sono eccitati come due asini. Non resistono a lungo al desiderio di approfittare di questa eccitazione mattinale. Si masturbano e si succhiano ciascuno a suo turno e poi passano in 69 per godere contemporaneamente. Matteo fa un ditalino a Samir e lo dilata delicatamente, quindi quando è pronto lo prende alla pecorina inculandolo a fondo. Poi lo gira come una crêpe e continua a scoparlo in tutte le posizioni. Gode a lungo prima di distendersi sul ventre e d'offrire a sua volta le sue natiche a Samir che lo penetra profondamente... ci sarà molta crema a colazione !
Uno schiavo è in ginocchio vestito con un jockstrap e con un grande collare chiodato che gli impedisce quasi di respirare, il suo padrone lo raggiunge e gli incolla il suo piede nel culo. Preme sempre più forte per solleticare il suo ano e far salire l'eccitazione del suo schiavo a terra. Poi inizia a gemere di piacere, ma il padrone non è la per fargli del bene, dunque lo alzerà e gli darà una buona sculacciata a culo nudo che lascerà le tracce sulle chiappe del nostro ragazzo. Una volta punito, il tipo dovrà leccare il cazzo del suo padrone, ma attraverso lo slip naturalmente altrimenti sarebbe un piacere tropo grande per lui.